Большие игры в милицейской среде продолжаются. Все рвутся в начальники, пытаются перескочить на следующую заветную ступеньку карьерной лестницы. А кто-то, плюнув на все и всяческие условности, попросту "крышует" бандитов, деля с ними неправедно нажитое, постепенно все более и более утрачивая представление о чести и служебном долге. И только настоящие профессионалы, работающие не за подачки от руководства, не за страх, а на совесть, способны в подобной ситуации встать на стражу общественного спокойствия и правопорядка. Таковы Шилов и Арнаутов. Разными путями, не всегда соглашаясь друг с другом, они идут дорогой справедливости, и горе тому преступнику, который рискнет встать у них на пути. Горе также и тому начальнику, который, по глупости, решит стравить их друг с другом, потому что ничего хорошего из этого не выйдет: настоящие опера уважат друг друга не по званию, а за раны, за дело, за умение держать слово. В ментовских войнах они всегда заодно, даже если оказываются по разные стороны баррикад...

Майор Шилов вновь оказывается в самой гуще событий – "оборотни в погонах", криминальные авторитеты, влиятельные чиновники, двуличные коллеги... У Шилова теперь новый начальник, даже два. Однако для старой команды его статус "шефа" нисколько не изменился, они, как и раньше, считают Романа первым среди равных, отдавая долг его профессионализму. Для нового руководства будет очень непросто выстроить свои взаимоотношения с таким коллективом. А между тем, внутренние распри между различными подразделениями, принадлежащими одной и той же структуре МВД, по-прежнему очень осложняют жизнь отдела Шилова, не только мешая оперативной работе, но, зачастую, совершенно обесценивая сам результат...

Этот сериал рассказывает о великом предсказателе и телепате, который способен подчинять себе людей. Это Вольф Мессинг. Он родился в бедной еврейской семье. С самого детства он вынужден начать самостоятельную жизнь. Вскоре Вольф отправляется в Германию, где он усердно работает. Почти мистические обстоятельства раскрыли в Вольфе его сверхъестественные телепатические способности. Он начинает свою карьеру в Берлинском паноктикуме. 1937 год. Мессинг предсказывает Тысячелетнему Рейху скорый конец, если он нападет на восток. После этого предсказания Вольф пересекает границу СССР…

Криминальный авторитет Моцарт решил передать в руки закона двух разоблаченных киллеров. После этого жизнь начальника "убойного" отдела Романа Шилова, ведущего это дело, круто перевернулась. Роман и представить себе не мог, что тот клубок, который он стал распутывать, окажется таким огромным. На Шилова объявили охоту. Самые мощные преступные группировки города жаждут его крови. Ужаснее всего то, что бандитам покровительствует кто-то из коллег Романа.
Чтобы узнать, кто эти "оборотни в погонах", Роман должен идти до конца, но, чем дальше он углубляется в это расследование, тем яснее понимает, что следы коррупции ведут на самый высокий уровень руководства ГУВД.